Logros

Posicionamiento de Banco VOII en el Mercado Local de Estructuración de Bonos. Start Up del área en el Banco.

Mercado Local: Estructuración y colocación de Fideicomisos de Consumo.

Mercado Externo: Co Colocador en el Mercado Local del Bono Internacional Mendoza 2024 por USD 500 millones en consorcio con Citigroup y Credit Suisse.

Co Estructurador y Colocador en el Mercado Local del Bono Internacional La Rioja por USD 200 millones en consorcio con UBS y Puente Hnos. Primer Sovereign Green Bond en la Argentina.

Co Estructurador y Colocador en el Mercado Local reopening del Bono Internacional La Rioja por USD 100 millones en consorcio con UBS y Puente Hnos.

Posicionamiento de la CABA como el mejor Crédito de la República Argentina.

Mercado Local: Creación y desarrollo del Mercado de Corto Plazo de Letras del Tesoro en el que el GCBA llegó a financiarse a menor costo, incluso, que el BCRA a través de su programa de LEBACs (ver http://www.lapoliticaonline.com/nota/91767/). Diseño y desarrollo del Programa de Obligaciones de Mediano Plazo Dólar Linked constituyéndose el GCBA en el primer emisor de este tipo de Títulos de Deuda en la República Argentina.

Mercado Externo: Emisión reciente bajo el Programa de Bonos Tango por USD 500 millones que llegó a rendir 300bps por debajo del bono comparable de la Provincia de Buenos Aires al momento de su emisión. Préstamo Eximbank China – SBASE por USD 161.5 millones para la compra de material rodante. Desarrollo de la relación con Inversionistas y ampliación de la base de Inversores (Bancos de Inversión, Entidades Financieras, Hedge Funds, Emerging Markets Funds, Institutional Funds, Real Money Funds) como así también Organismos Multilaterales y Bancos de Importaciones y Exportaciones, a través de más de 30 misiones a los Estados Unidos de Norteamérica, Europa, Asia, Medio Oriente y Centroamérica.

Aplicación de las mejores prácticas vía el desarrollo, implementación y mejora de procesos administrativos y de gestión en el GCBA. Elaboración de normas para la mejora continua. Certificación de procesos. 

Start up Centro Valores S.A. Desarrollo de cartera de clientes e inversores en la compra – venta de Títulos Valores.

Elaboración de Planes de Negocios. Estructuración y Start Up de Empresas.

Producto: www.notibancos.com – Nos constituimos en el Principal sitio de contenidos que concentra información Bancaria de la Argentina.

Producto: Fish Stick – “Feria Kosherfest 2004 – New York – USA” Obtuvimos el Premio “Best New Product”

Reestructuración de La Lácteo S.A. Reformulación del Proyecto en Marcha. Realización de tareas de intervención Financiera, Reordenamiento Financiero, Reestructuración de Pasivos, Estructuración de Cuadros Gerenciales y Mandos Medios, Reformulación de la Estrategia Comercial. Venta de la Compañía.

En IECSA obtención de Préstamos de corto plazo. Desarrollo de Esquemas de Financiamiento. Estructuración de Proyectos con Financiamiento.

Para Sideco Americana S.A. Obtención de Préstamos de corto plazo. Emisión de Títulos de Deuda en Mercados Internacionales Reg.144A. Emisión de Títulos de Deuda bajo el esquema de Fideicomiso Financiero. Emisión de Bid Bonds y Performance Bonds para nuevos negocios en la República Federativa del Brasil.